В глубине густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфами. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, власть в Ллорисе захватил тираничный шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без конца увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности, лишению крова и хлеба насущного. Всех недовольных он карает изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, сохраняют осторожность и стремятся защитить свой хрупкий покой.
