Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашных боевых искусствах, а также готовностью идти на жертвы ради успеха операции. Однажды его миссия заканчивается неудачей, и при этом гибнет агент, что заставляет Устюжанина заподозрить наличие «крота» в отделе. Однако его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы разоблачить возможного предателя, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в удалённую деревню к своему бывшему сослуживцу — руководителю приграничного района, и устраивается в качестве управляющего в лесном хозяйстве. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя деятельность Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что некоторые его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.